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Neue Aufgabe erstellen

Sie können in quisa® Ihrem Benutzer oder einen anderen Benutzer eine Aufgabe (Wiedervorlage) erstellen, um Tätigkeiten wie z.B. einen Anruf tätigen, ein Angebot erstellen oder Vorbereitungen für einen Termin durchzuführen.

Wollen Sie eine neue Aufgabe erstellen, können Sie dies auf 2 verschiedenen Wegen tun.

Erster Weg in der Navigation über Neu –> Aufgabe

neue-aufgabe

Zweiter Weg: Öffnen Sie die gewünschte Adresse, zu der Sie eine Aufgabe erstellen wollen über z.B. die Schnell- oder Detailsuche und klicken in dem Reiter Aufgabe auf “neu”.

adresse-aufgabe

Im Folgenden sehen Sie eine leere Maske zum Erstellen einer Aufgabe, die Sie mit Ihren relevanten Informationen nun befüllen können.

Sie können folgende Details hinterlegen und Aktivitäten vornehmen:

  • Einen Ansprechpartner anlegen
  • Events (Projekte) erstellen (z.B. Eventgruppe „neues Projekt“)
  • Dokumente hochladen
  • Briefe erstellen
  • Kaufmännische Belege erstellen
  • Termine anlegen
  • E-Mails schreiben

aufgabe-maske

Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben durch Klicken auf den grünen [speichern] Button. Ihre Aufgabe erscheint im Anschluss in der Aufgabenübersicht für das ausgewählte Wiedervorlagedatum.

quisa® Kundensupport
Telefonsupport: 07531-58416401
Email-Support: helpdesk@quisa.de
Supportchat: www.helpdesk.quisa.de
Supportportal: www.quisa-secure.eu/support
Erreichbarkeit

Mo – Do von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Meldung: technische Störung von quisa-secure.eu
Unsere Techniker arbeiten an den Problem und werden
dies sol schnell wie möglich beheben.

Vielen Dank für Verständnis.