Themen im Detail

Wareneingang

Verwalten Sie mit quisa® CRM Ihren Wareneingang. Ordnen Sie den Eingang Ihren Lieferanten zu und halten auch etwaige Mängel im Vermerkfeld fest.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Aktivitäten

Verwalten Sie mit quisa® CRM Ihre Aktivitäten zu Ihren Kontakten. Mit der Aktivitäten-Funktion kann mit entsprechender Berechtigung jeder Mitarbeiter seine Aktivitäten in Bezug auf den einzelnen Kunden direkt hinterlegen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Jahresplanung

Verwalten Sie mit quisa® CRM Ihre Jahresplanungen. Mit dieser Funktion kann mit entsprechender Berechtigung jeder Mitarbeiter seine Jahresplanung oder auch seinen Wirtschaftsplan direkt erfassen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Zufriedenheit

Verwalten Sie mit quisa® CRM Ihre Kunden-Zufriedenheit. Mit der Zufriedenheitsfunktion kann mit entsprechender Berechtigung jeder Mitarbeiter seine Kunden nach Ihrer Zufriedenheit erfragen und die Ergebnisse direkt eintragen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Administrator-Schulung | Ablauf

Hier erhalten Sie einen Überblick vom Ablauf und Inhalten einer Anwenderschulung für Administratoren. Selbstverständlich werden innerhalb der Schulung auch noch offene Anwenderfragen geklärt.

Hilfestellung für: Administratoren,

Sachbearbeiter-Schulung | Ablauf

Hier erhalten Sie einen Überblick vom Ablauf und Inhalten einer Anwenderschulung für Sachbearbeiter. Selbstverständlich werden innerhalb der Schulung auch noch offene Anwenderfragen geklärt.

Hilfestellung für: Sachbearbeiter,

Projektablauf

Im Folgenden haben wir für Sie die Schritte aufgeführt, um für einen reibungslosen Projektablauf zu sorgen und den Projekterfolg bei der Einführung in Ihren Unternehmen zu garantieren.

Hilfestellung für: Administratoren,

Wichtige Information zum Supportablauf

Um Missverständnisse und Fehlkommunikationen zu vermeiden, haben wir für Sie unseren Supportablauf in einzelnen Schritten aufgeführt. In diesem Beitrag erhalten Sie alle Informationen und Erreichbarkeitsoptionen zum Thema quisa® Support.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,

Benutzer entsperren

Manchmal passiert es Anwendern, dass sie im Browser ein falsches oder nicht mehr aktuelles Passwort gespeichert haben, um sich im quisa® System einzuloggen. Nach dem 5. Versuch wird der Zugang des jeweiligen Benutzers aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hier erfahren Sie, wie Sie diesen als Administrator wieder entsperren können.

Hilfestellung für: Administratoren,

Branchenfunktionen freischalten

Sie stellen während der Arbeit mit quisa® fest, dass Sie eine oder mehrere unserer kostenlosen Branchenfunktionen benötigen und wollen diese als Administrator freischalten. Lesen Sie hier Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen müssen, damit die gewünschte Branchenfunktion in Ihrer Navigation erscheint und aufrufbar ist.

Hilfestellung für: Administratoren,

Zeiterfassung

Optimieren Sie die Ihr Zeitmanagement während der Arbeit an einzelnen Projektschritten und erkennen Sie so, wo beim nächsten ähnlichen Projekt ggf. mehr Zeit eingeplant werden muss oder zu viel Zeit eingeplant wurde.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,

Urlaub und Fehlzeiten verwalten

Verwalten Sie Ihre internen Urlaubsanträge und Fehlzeiten für Krankheitsfälle oder Fortbildungen an einem Ort. Mit der Urlaub und Fehlzeiten Funktion kann mit entsprechender Berechtigung jeder Mitarbeiter seine Urlaubsanträge direkt eintragen. Genehmigt werden diese dann durch den Vorgesetzten mit einer Häkchen-Setzung.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,

Das Kassenbuch

Behalten Sie Ihre internen Kassenzugänge und Abgänge im Auge und verwalten diese im quisa® Kassenbuch. Vermerken Sie die Höhe der Beträge, Art der Bewegung und eine eindeutige Bezeichnung.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,

quisa® CRM auf dem Tablet

Mit der CRM Nutzung auf dem Tablet PC sind Sie ortsunabhängig und haben Ihre Daten und notwendigen Informationen stets bei sich. Folgend erfahren Sie, welche Funktionen Sie mit dem Tablet nutzen können, welche nicht und warum.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

quisa® CRM mit OneNote

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Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Die Schnellsuche

Ein Kunde ruft von einer nicht hinterlegten Telefonnummer an und hat Fragen zu Ihrer geschäftlichen Verbindung. Um auf schnelle Weise hier diesen Kunden finden zu können, benutzen Sie einfach die Schnellsuche, damit Sie Ihrem Kunden zügig Antworten liefern können.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Erklärvideo zur neuen Hilfe-Wiki

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Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Video-Tutorial: Der Terminkalender

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Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Neuer Benutzer

Sie wollen in quisa® CRM einen neuen Benutzer anlegen. In dieser Hilfestellung zeigen wir Ihnen auf, worauf Sie hier ggf. achten müssen, welche Eingabeoptionen Sie haben und welche davon notwendig sind.

Hilfestellung für: Administratoren,

Der Adressimport

Sie wollen exportierte Adressdaten aus anderen Programmen ins quisa® CRM-System importieren. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dies mit Erfolg ohne große Umstände erreichen.

Hilfestellung für: Administratoren,