Um kaufmännische Belege erstellen zu können, müssen Sie hiervor im Vorab Vorlagen, welche mit Platzhaltern erstellt wurden, in den Briefvorlagen definieren und hochladen. Es folgt eine Schritt-für-Schritt Anleitung.

Der Belegkopf Ihrer kaufmännischen Belege setzt sich meistens aus drei Bereichen zusammen; den Kopfdaten, einem Einleitungstext und dem Schlusstext – je nachdem, welche Informationen Sie hinterlegen.

Erstellen Sie kaufmännische Belege wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen oder Lieferscheine mit vordefinierten Vorlagen. Die jeweiligen Platzhalter werden beim Generieren der Belege durch die Inhalte ersetzt.

Sie können alle Belege, welche Sie erstellt haben, an andere Belege oder an andere Adressen kopieren. In diesem Beitrag können Sie nachvollziehen, wie Sie dazu vorgehen müssen.

Auf der rechten Seite in Ihrer Adressmaske sehen Sie eine Reihe branchenspezifischer Funktionen und Ihrer gebuchten Zusatzmodule wie z.B. Objektverwaltung oder Kampagnen. Diese können Sie hier direkt anlegen.

Im Nummernbereich können Sie bestimmen, in welchem Format Ihre Belegnummern ausgegeben werden sollen. Die Erstellung der Belegnummern erfolgt automatisch, die Art der Anzeige wird durch Sie festgelegt.

Fügen Sie einem Beleg wie z.B. einem Angebot eine oder mehrere Positionen/ Artikel hinzu, diese werden dann im Betrag nach dem Speichern im Hinblick auf Ihre Eingaben im Angebot entsprechend angepasst.