Themen im Detail

Die Dubletten Prüfung

Die Pflege von Kontakten, für ein geordnetes Management Ihrer Adressen, ist grundlegend wichtig.

Mit einer Dubletten Prüfung in quisa CRM wird untersucht, ob Adressen doppelt oder mehrfach vorhanden sind, die sich eventuell nur in Kleinigkeiten unterscheiden.

Dubletten suchen und finden

Rufen Sie über die Kontaktsuche die Dubletten Suche auf.

Suche

Dubletten

Hier können Sie durch einen Klick auf die Adresse bzw. auf den Kontakt oder durch einen Klick auf das Daumen-Icon direkt in die Adresse gelangen. Durch das Verschieben von Spalten sowie das ein- und ausblenden, können Sie sich auch hier wieder ein persönliches Layout zur Ansicht abspeichern.

Ganz unten am Ende der Übersicht können Sie durch einen Klick auf +[neu] auch hier eine neue Adresse anlegen.

In der Dubletten Suche prüfen Sie dabei die bestehenden Adressen auf Richtigkeit und mehrmaliges Vorkommen.
Nach einer Prüfung können Sie die Adressen zusammenführen, um den Adressbestand zu bereinigen und Informationsverlust zu verhindern.

Anhand der Dubletten Prüfung während der Erfassung neuer Daten verhindert das Dubletten angelegt werden, da bereits bei der Eingabe geprüft wird, ob ein identischer Datensatz schon vorhanden ist.
Dadurch werden Fehler von vornherein ausgeschlossen.

Neue Adresse

Funktionen der Dubletten Prüfung:

  • Dubletten Prüfung von Adressen beim Anlegen
  • Prüfung des kompletten Adressbestandes
  • Datenbereinigung

Wenn die Daten erkannt wurden, besteht die Möglichkeit diese zu konsolidieren (zusammenzuführen).

Hilfestellung für:

Dokumentenvorschau in quisa CRM

quisa CRM erstellt automatisch eine Vorschau Ansicht von Bildern und PDF Dateien, umso den Inhalt größerer Dokumente leichter lesen zu können.

Um in die Dokumentenvorschau zu gelangen rufen Sie über die Kontaktsuche die Dokumentenvorschau auf.

suche

Anschließend öffnet sich die Dokumentenübersicht in der Sie, nach allen hinterlegten Dateien suchen können.
Sie haben die Möglichkeit, nach folgenden Merkmalen zu filtern.

  • Adresse
  • Dokumenttyp
  • Betreff
  • Upload
    v.m.

Klicken Sie auf Ihr ausgewähltes Dokument und es erscheint automatisch auf der rechten Seite.

Ansicht

Mit Hilfe der Dokumenten-Vorschau wissen Sie sofort was drinsteckt. Die Vorschau-Funktion bietet dabei alles, was man zum optimalen Betrachten von Dokumenten benötigt: Zoomen, rotieren, navigieren usw.

Hilfestellung für:

Die Schnellsuche

Ein Kunde ruft von einer nicht hinterlegten Telefonnummer an und hat Fragen zu Ihrer geschäftlichen Verbindung. Um auf schnelle Weise hier diesen Kunden finden zu können, benutzen Sie einfach die Schnellsuche, damit Sie Ihrem Kunden zügig Antworten liefern können.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger