Der gruppenfähige Terminkalender

In diesem Video-Tutorial zeigen wir Ihnen die Funktionen rund um den Terminkalender. Wie Sie einen Termin anlegen, wie Sie bestehende Termine delegieren können, wie Sie Terminlisten nach Excel exportieren uvm.

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Themen im Detail

Der Kalender

Der Kalender bietet eine unterschiedliche Darstellung durch Farben und Zyklen inklusive Termintiefe zum Druck und Verwaltung Ihrer Ressourcen, Einsätze beim Kunden oder Geschäftspartner sowie z.B. Urlaubszeiten und Zeiträume für Geschäftsreisen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Die Terminliste

In der Terminliste werden alle Termine im Überblick aufgeführt. Sie können die Termine nach Benutzer und Termintyp filtern, auch eine Mehrfachauswahl ist möglich in dem Sie z.B. die Benutzer mit Strg-Taste markieren und anschließend auf [suchen] klicken.

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Die Ressourcenliste

Die Ressourcenliste bzw. Auflistung der Terminressourcen dient zur Übersicht Ihrer Verfügbarkeiten. Dies können Mitarbeiter, Geräte, Materialien, Büroräume o.ä. sein. Es stehen Ihnen die Ansichtsoptionen Tag, Woche, Monat oder Timeline zur Verfügung.

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Veranstaltungsplaner

Über den Menüpunkt “Projekte” erreichen Sie die Übersicht der Eventplanung in Kalenderform. Hier können Sie z.B. detaillierte Tätigkeiten festhalten, welche über einen Vermerk wie “Anruf”, “E-Mail” usw. hinausgehen.

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Neuer Termin

Legen Sie für sich selbst oder Mitarbeiter neue Termine an. Diese können Sie nach Termintypen etc. kategorisieren. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Ihre Anlagemöglichkeiten.

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Termine delegieren

Sie können einen Termin nicht wahrnehmen und wollen diesen in Absprache mit dem Kunden an einen Ihrer Kollegen übergeben. in quisa® ist dieser Prozess einfach abzubilden und zügig erledigt.

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Termine löschen

Um einen Termin löschen zu können, benötigen Sie zunächst die entsprechende Berechtigung. In der Administration unter Werkzeuge und Benutzer und Berechtigungen können Sie dies als Administrator bestimmen.

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Terminbestätigung senden

Sie können bei jedem Benutzer ein Datenereignis für einen automatischen E-Mailversand im Falle einer Terminanlage definieren. Wichtig hierbei ist der Bezug zu einem Ansprechpartner und dessen E-Mailadresse.

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Kalender-Einstellungen

In diesen Einstellungen legen Sie fest, wie die Einträge in den Kalenderübersichten von Terminen, Projekten und Ressourcen angezeigt werden sollen. Dafür stehen Ihnen Platzhalter aus der Datenbank zur Verfügung.

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