Themen im Detail

Die Aufgabenübersicht

Die Aufgabenübersicht bietet Ihnen alle Informationen zu tagesaktuellen ToDos. Für welche Optionen Ihnen die Übersicht noch dient und wie Sie gezielt nach Aufgaben filtern, erfahren Sie in diesem Artikel. Die Aufgabenübersicht besteht aus einzelnen Elementen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Neue Aufgabe erstellen

Sie können in quisa® Ihrem Benutzer oder einen anderen Benutzer eine Aufgabe (Wiedervorlage) erstellen, um Tätigkeiten wie z.B. einen Anruf tätigen, ein Angebot erstellen oder Vorbereitungen für einen Termin durchzuführen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Suchen in der Aufgabenübersicht

Die Such- und Filterfunktionen ziehen sich durch das ganze quisa® System und sollen Ihnen wertvolle Arbeitszeit sparen. Auch in der Aufgabenübersicht haben Sie diverse Möglichkeiten des Suchens.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Die Aufgabenhistorie

In der Aufgabenhistorie können Sie Ihre erledigten, unerledigten oder alle die Ihnen zugeteilten Aufgaben für bestimmte Zeiträume einsehen. Welche Anzeigeoptionen Sie haben, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Aufgabenauswertung | Forecast

Auswertungen nach dem Status Ihrer Verkaufschancen, aktuell oder in der Vergangenheit, erreichen Sie ebenfalls in der Aufgabenauswertung. Werten Sie auch nach Artikelgruppe oder Bearbeiter aus.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,

Aufgabenauswertung | Aktivitäten

Sie können Ihre Aufgaben nach bestimmten Aktivitäten oder auch Aufgabentypen auswerten, indem Sie gezielt nach diesen suchen. Wählen Sie einen beliebigen Aufgabentypen und den aktiven Bearbeiter aus.

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