Die grundlegende Bedienung

Diese Hilfestellung sollten Sie sich vor der ersten Arbeit mit quisa®, vorzugsweise während der Einarbeitungszeit aufmerksam anschauen bzw. durchlesen. Hier geht es um grundlegende, immer wiederkehrende Funktionalitäten Ihrer CRM Software.

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Themen im Detail

Dokumentenvorschau in quisa CRM

quisa CRM erstellt automatisch eine Vorschau Ansicht von Bildern und PDF Dateien, umso den Inhalt größerer Dokumente leichter lesen zu können.

Um in die Dokumentenvorschau zu gelangen rufen Sie über die Kontaktsuche die Dokumentenvorschau auf.

suche

Anschließend öffnet sich die Dokumentenübersicht in der Sie, nach allen hinterlegten Dateien suchen können.
Sie haben die Möglichkeit, nach folgenden Merkmalen zu filtern.

  • Adresse
  • Dokumenttyp
  • Betreff
  • Upload
    v.m.

Klicken Sie auf Ihr ausgewähltes Dokument und es erscheint automatisch auf der rechten Seite.

Ansicht

Mit Hilfe der Dokumenten-Vorschau wissen Sie sofort was drinsteckt. Die Vorschau-Funktion bietet dabei alles, was man zum optimalen Betrachten von Dokumenten benötigt: Zoomen, rotieren, navigieren usw.

Hilfestellung für:

Die Datensatznavigation (wichtig!)

Zur erfolgreichen Bedienung von quisa® CRM ist dieser Artikel in der Einführung besonders wichtig, da sich diese Art der Bedienung in jeder Datensatzübersicht wiederholt.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Die Menüleiste

Die Menüleiste dient zu allgemeinen individuellen Einstellungen bezüglich Ihres Benutzer-Accounts in quisa® CRM wie z.B. Benutzername oder Kalenderfarbe. Sie zeigt Ihnen außerdem unterschiedliche Informationen an.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Die Menübar

Als Menübar bezeichnen wir die Navigationsleiste in quisa® CRM, also den Teil, der Ihre Menü-Oberpunkte beinhaltet. Sie haben zwei Möglichkeiten der Darstellung.

Hilfestellung für: Administratoren,

Die Tool Tips

Zu der allgemeinen Funktion von quisa® CRM gehören auch die sogenannten Tool Tips. Zu jedem Menüpunkt und jeder Funktionalität, die Sie aufrufen können, gibt es eine kurze Erklärung dazu, was Sie hinter dieser Funktion erwartet.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Datensätze bearbeiten

Um Ihre Datensätze direkt in der Adressmaske oder aus der Datensatztabelle heraus zu bearbeiten, erfahren Sie hier, welche Optionen und Wege Ihnen zur Verfügung stehen.

Hilfestellung für: Administratoren,Sachbearbeiter,Einsteiger

Der Masseneditor

Sie können in quisa® CRM unseren Masseneditor nutzen, um eine beliebige Anzahl von Datensätzen wie z.B. Adressen, Aufgaben und Termine auf einen Schlag zu bearbeiten.

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