Hilfestellung für: AdministratorenSachbearbeiterEinsteiger

quisa® CRM auf dem Tablet

Mit der CRM Nutzung auf dem Tablet PC sind Sie ortsunabhängig und haben Ihre Daten und notwendigen Informationen stets bei sich. Folgend erfahren Sie, welche Funktionen Sie mit dem Tablet nutzen können, welche nicht und warum.

navi

Hinweis vorab

Legen Sie sich einfach eine Rolle “Tablet User” an, definieren Skin (Metro Touch), Sitemap sowie Benutzereinstellungen (Adresse und Aufgabe Tabansicht unten) und los gehts!

Alternativ können wir das für Ihre Installation übernehmen, der Aufwand hierfür liegt bei 149,00€.

Eine Aufgabe erstellen

In der Navigation erreichen Sie über den Punkt „Neu“ den Unterpunkt „Neue Aufgabe“. Die Maske zur Anlage einer neuen Aufgabe wird in einem neuen Tab geöffnet und anders als auf der Desktop-Ansicht sind die einzelnen Bereiche nicht in Tabs bzw. Register geordnet, sondern benutzerfreundlich für den Tablet-Nutzer untereinander.

aufgabe-tablet
Hier stehen Ihnen die gewohnten Eingaben zur Verfügung, welche Sie von der Arbeit am PC gewohnt sind. Mehr zum Arbeiten mit Aufgaben bzw. Wiedervorlagen erfahren Sie hier.

aufgabe-tablet1

Eine neue Adresse anlegen und Vorhandene einsehen

Auch diese Funktionalität steht Ihnen auf der Tablet Version von quisa® zur Verfügung. Mehr zum Anlegen, Editieren und Weiterverarbeitung von Adressen können Sie hier einsehen.

adresse-tablet

adresse-tablet1

Termine einsehen und koordinieren

Gerade z.B. im Außendienst mit dem Tablet ist es unverzichtbar, auf den Terminkalender zugreifen und alle notwendigen Termine einsehen zu können. Tippen Sie dazu einfach in der Navigation auf „Kalender“. Mit einem weiteren Fingertipp auf „Termin Ressourcen Kalender“ können Sie zwischen den Ansichten Tag, Woche, Monat sowie Timeline wählen und haben so Ihre Termine immer mit dabei. Details zur Anlage von Terminen, dem Delegieren von diesen an andere Kollegen oder Mitarbeiter usw. können Sie hier nachlesen.

termin_kalender

E-Mails empfangen und versenden

Auch auf dem Tablet PC können Sie den Webmailer in vollem Umfang nutzen. Voraussetzung hierfür ist eine aktive Internetverbindung. Mit einem Tipp auf „Webmail“ in der Navigation erreichen Sie Ihren Posteingang.  Hier erfahren Sie Details zur Bedienung des Webmailers.

webmailer_eingang

Dashboard – auch auf dem Tablet das Wichtigste zuerst

Ihr Dashboard begrüßt Sie – sehen Sie auf einem Blick aktuelle Verkaufschancen, Ihre E-Mails und Termine. Auch hier wurde die Ansicht auf den Tablet-Nutzer abgestimmt und die einzelnen Ansichten befinden sich untereinander statt auf der Desktop-Ansicht nebeneinander. »Mehr zum Dashboard

dashboard-tablet

quisa® Kundensupport
Telefonsupport: 07531-58416401
Email-Support: helpdesk@quisa.de
Supportchat: www.helpdesk.quisa.de
Supportportal: www.quisa-secure.eu/support
Erreichbarkeit

Mo – Do von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Meldung: technische Störung von quisa-secure.eu
Unsere Techniker arbeiten an den Problem und werden
dies sol schnell wie möglich beheben.

Vielen Dank für Verständnis.