Hilfestellung für: AdministratorenSachbearbeiterEinsteiger

Jahresplanung

Verwalten Sie mit quisa® CRM Ihre Jahresplanungen. Mit dieser Funktion kann mit entsprechender Berechtigung jeder Mitarbeiter seine Jahresplanung oder auch seinen Wirtschaftsplan direkt erfassen.

Jahresplanung erfassen

Rufen Sie Ihre Unternehmensadresse auf. Auf der rechten Seite sehen Sie die einzelnen Module, auf die Sie Zugriff haben. Klicken Sie auf den Reiter „Jahresplanung“.

Jahresplanung_1

Klicken Sie auf +[neu], um eine neue Jahresplanung einzutragen. Eine leere Maske öffnet sich und Sie können mit der Eingabe beginnen.

Jahresplanung_2

Jahresplanung_3

Folgende Informationen können im Standard hinterlegt werden:

  • Name des Kontaktes
  • Das entsprechende Jahr für die Jahresplanung
  • Die entsprechende Gruppe bzw Mitarbeiter für die diese Jahresplanung angelegt wird
  • Welcher Mitarbeiter diese Planung eingetragen hat
  • SOLL- Beträge für den einzelnen Monat
  • IST- Beträge für den einzelnen Monat
  • Bemerkungen können hinterlassen werden
  • Dateien können dazu hochgeladen werden

Jahresplanung_4

Nachdem Sie Ihre Eingaben vorgenommen haben, klicken Sie auf [speichern]. Der gespeicherte Eintrag erscheint nun in der Übersicht und kann beim erneuten Öffnen z.B. für den Druck ausgegeben werden. Klicken Sie dafür auf das Drucker-Icon rechts unten in der Ecke der Tabelle. Voraussetzung hierfür ist eine hinterlegte Druckvorlage.

Hier ein Beispiel, wie eine generierte Druckvorlage für die Jahresplanung aussehen kann:

Jahresplanung_7

quisa® Kundensupport
Telefonsupport: 07531-58416401
Email-Support: helpdesk@quisa.de
Supportchat: www.helpdesk.quisa.de
Supportportal: www.quisa-secure.eu/support
Erreichbarkeit

Mo – Do von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Meldung: technische Störung von quisa-secure.eu
Unsere Techniker arbeiten an den Problem und werden
dies sol schnell wie möglich beheben.

Vielen Dank für Verständnis.