Hilfestellung für: Administratoren

Die Datensammlung

Das Ausfüllen der Datensammlung Excel-Datei ist ein wesentlicher Bestandteil der Implementierung Ihrer quisa® CRM-Software und darum auch für Sie in der Verwaltung der Benutzerdaten notwendig.

Benutzerliste

Hier werden alle Informationen, die vom quisa® Anwender wichtig sind, eingetragen, um die reibungslose Funktionalität von z.B. dem E-Mailversand aus quisa® durch den Webmailer zu gewährleisten.

U.a. muss angegeben werden:

  • Der Login-Name für die Anmeldung in quisa®
  • Der Benutzername im System z.B. Peter Müller (ist nicht das Gleiche wie der Login-Name)
  • Kürzel des Anwenders z.B. bei Peter Müller: PM
  • Passwort für den quisa® Login
  • Benutzerrolle z.B. Sachbearbeiter oder Callcenter

E-Mail-Adresse und Passwort etc.

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Berechtigungen

Sie haben die Wahl, ob Sie entweder für jeden quisa® Anwender individuell die Berechtigungen festlegen oder ob Sie die Rechtevergabe komplett über Rollen abwickeln. Ist eine Benutzerrolle definiert (auch Ihre eigenen Rollen sind möglich), kann diese beliebig oft an Benutzer vergeben werden.
Vorteil: Zeitersparnis und einheitliche Dateneinsicht sowie Rechte in z.B. einer Abteilung (beispielsweise bei Rolle “Vertrieb”).

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Stammdaten

Jedes Unternehmen hat andere Geschäftsprozesse und interne Abläufe. Darum unterscheiden sich auch im CRM-System die Bezeichnungen für die Felder und Tabellen sowie die Inhalte von z.B. Auswahlfeldern. In der Datensammlung Excel Datei, die Sie von uns erhalten, können Sie genau diese Informationen hinterlegen, damit Sie so effizient wie möglich mit Ihrem quisa® CRM arbeiten können.

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(Auszug der Stammdatentabelle)

 

Hier stellen wir Ihnen die Datei direkt zum Download zur Verfügung:

Datensammlung Excel Datei

quisa® Kundensupport
Telefonsupport: 07531-58416401
Email-Support: helpdesk@quisa.de
Supportchat: www.helpdesk.quisa.de
Supportportal: www.quisa-secure.eu/support
Erreichbarkeit

Mo – Do von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Meldung: technische Störung von quisa-secure.eu
Unsere Techniker arbeiten an den Problem und werden
dies sol schnell wie möglich beheben.

Vielen Dank für Verständnis.