Hilfestellung für: AdministratorenSachbearbeiter

Belege filtern und gruppieren

Nach Belegen filtern und eine Gruppierung für ein festes Layout der Belegübersicht bestimmen, das zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag. Auf diese Weise finden Sie einfach und schnell die Inhalte, die Sie suchen.

Die Belegübersicht

Öffnen Sie die Belegübersicht über die Navigation Module –> Auswertung –> Report Belege. Alle generierten Belege können hier gefiltert und gruppiert werden. Es stehen nahezu alle Filter zur Verfügung. Von dieser Stelle aus können Angebote bis Rechnungen bearbeitet werden. Über select (Smart-Icon ganz links) kann der entsprechende Beleg geöffnet werden.

beleguebersicht1

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Summe in der Spalte Warenwert, erscheint ein Tooltip mit den enthaltenen Positionen.

beleguebersicht

Um Belege in einen bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen, geben Sie ein Start- und Enddatum an. Hierzu können Sie nach dem Belegdatum oder dem Entscheidungsdatum suchen.

belege-suchen

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Nach Belegen filtern und gruppieren

Wollen Sie Ihre Belege nach Inhalten filtern, geben Sie Ihren Suchbegriff in der entsprechenden Spalte ein, auf welche sich Ihre Suche beziehen soll und wählen Sie durch den Klick auf das Filter-Icon z.B. „enthält“ aus. Anschließend werden Ihnen die Ergebnisse angezeigt.

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Ebenso können Sie auch ein neues Layout festlegen und im Standard nach dem Inhalt einer Spalte gruppieren. In diesem Beispiel wird nach dem Belegdatum gruppiert und absteigend sortiert, damit das aktuellste Datum oben erscheint. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Spaltenkopf Ihrer Wahl in das blaue Feld, in welchem „Spalte hierher ziehen um zu gruppieren…“ steht und lassen Sie die Maustaste wieder los.

belege-gruppieren

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Wenn Ihnen dieses neue Layout gefällt und Sie die Belegeübersicht immer so angezeigt haben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich der Spaltenbezeichnungen und wählen Sie „Layout speichern“ aus.

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